2024년 장사직조업종의 경제운행이 안정속에서 발전하고있음을 점검해야 한다

2024년은"14.5"규획의 목표와 임무를 실현하는 관건적인 한해로서 외부압력이 커지고 내부곤난이 증가하는 복잡하고 준엄한 형세에 직면하여 우리 나라 장사직조산업은"안정속에서 발전을 도모하고 진입으로 안정을 촉진하며 선립후파"를 견지하고 형태전환과 고도화를 지속적으로 심화하여 업종운행이 총체적으로 평온하고 안정속에서 발전하며 수출규모가 사상 최고치를 기록하였다.강력한 근성과 지속 가능한 발전 능력을 보여주다.2025년, 업종발전은 여전히 많은 위험과 도전에 직면하고있으며 무한한 기회와 희망도 내포하고있다.

01 업계 운영 총체적 안정, 경영 압력 지속

국가통계국의 통계에 따르면 2024년 우리 나라 규모이상 방직 전 업종의 영업수입은 동기대비 4% 늘어났고 리윤총액은 동기대비 7.5% 늘어났으며 리윤률은 3.9% 였다.업종별로 보면 2024년 우리나라 화학섬유 직조 및 날염정가공업 (규정상) 의 영업수입은 전년 동기 대비 9.9%, 이윤총액은 전년 동기 대비 22.6%, 이윤율은 3.2% 증가했다.그중 화학섬유직조업종 (규정상) 영업수입은 동기대비 8.9% 늘어났고 리윤총액은 동기대비 7.5% 늘어났으며 리윤률은 2.9% 였다.화학섬유직물염색정업종 (규정상) 의 영업수입은 동기대비 14.3% 늘어났고 리윤총액은 동기대비 102.6% 늘어났으며 리윤률은 4.3% 였다.

화학섬유직조업종 (규정상) 영업원가는 동기대비 9.1% 늘어났고 3비합계는 동기대비 11.5% 증가되였다.장사직조업종의 2024년도 생산경영실태조사 설문지 (이하'설문지') 에 따르면 과반수의 기업이 연간 영업원가가 정도부동하게 증가되였다고 반영했는데 주로 채용원가와 원자재의 구매 및 저장에 집중되였다.(그림 1, 2)

그림 1 장사 직조 기업의 2024년 연간 영업 원가는 2023년 전년 대비 상황 (%)

자료 출처: 중국장사직조협회

그림 2 장사 직조 기업의 2024년 연간 영업 원가 증가의 가장 주요한 원인

자료 출처: 중국장사직조협회

기업운영효률면에서 국가통계국의 통계에 따르면 기업의 완제품생산회전률은 7.6회/년이고 미수어음 및 미수금회전률은 6회/년이며 총자산회전률은 0.9회/년으로 동기대비 각각 5.8%, 4.3%, 2.4% 둔화되였다.국가통계국의 수치에 따르면 화학섬유직조업종 (규정상) 결손면이 지속적으로 줄어들어 1.4분기 업종결손면이 31% 로 년간 16% 로 15% 포인트 줄어들었지만 결손기업의 결손액이 다소 증가되였다.

　　02 산업구조가 지속적으로 최적화되고 생산량이 안정적으로 증가한다

중국장사직조협회의 통계에 따르면 2024년말까지 우리 나라 장사직조업종의 직기규모는 94만 1000대에 달해 동기대비 1.6% 성장했는데 그중 분수직기는 85만 8000대로 동기대비 0.4% 성장했다.

협회의 통계에 따르면 2024년 한해동안 우리 나라 화학섬유장사직물의 총생산량은 692억메터에 달해 동기대비 9.7% 증가되였다.한편으로 새로 증가된 생산능력이 끊임없이 방출됨에 따라 신흥클러스터의 생산량이 뚜렷이 증가되였다.다른 한편으로 지난 한해동안 전 업종은 대규모의 설비갱신을 진행하였는데 직기갱신률이 12% 에 달하고 생산효률이 뚜렷이 제고되였으며 업종생산량의 성장속도가 생산능력의 성장속도를 뚜렷이 초과하였다.

03 원료 가격 중심 하향 이동

2024년 상반기 브렌트유 가격은 지난해 같은 기간보다 높아 전체적으로 80∼90달러 구간에서 출렁였다.3분기 브렌트유 가격은 눈에 띄게 하락해 9월 말 배럴당 72달러 밑으로 떨어졌다.4분기에 원유 가격이 낮은 수준으로 조정되어 가격 차가 2달러 정도를 유지했다.

상반기에 PTA 선물, 폴리에스터 DTY/FDY (150D) 가격은 브렌트유 가격과 관련성이 약간 약하고 시장 파동이 상대적으로 안정적이며 가격은 공급과 수요의 게임의 영향을 많이 받는다;3, 4분기 가격과 원유 가격의 연관성이 비교적 강하고 원가의 지탱이 약화되는 영향으로PTA、폴리에스터 DTY/FDY(150D) 가격이 요동치며 하락했다.폴리에스테르 FDY 상반기 가격 고공행진;하반기에는 원가단의 버팀목이 부족하여 가격이 대폭 하락하였다.금년도에 원자재가격의 파동이 비교적 커서 장사직조업체가 원료를 구매할 때 불확실성위험이 증가되였다.

그림 3 2023년 1월~2024년 12월 우리나라 화학섬유 장사, 면화, PTA 선물 및 브렌트유 가격 추세 자료

출처: 중국장사직조협회

04 내수 시장이 온건하게 반등하다

국가통계국의 데이터에 따르면 2024년 전국 한도액 이상 의류, 신발, 모자, 침직품류 상품 소매액은 전년 대비 0.3% 증가했습니다.온라인 의류 상품의 소매액은 전년 동기 대비 1.5% 증가했고, 우리나라 방직 의류의 내수 소비는 온건한 성장을 이루었다.

설문에 따르면 장사직조 샘플 기업의 46% 가 2024년 연간 내수 주문이 2023년 전년 대비 증가했고, 13% 는 전년 대비 20% 이상 증가했다.또 연간 내수 주문이 2023년과 거의 비슷하다고 답한 기업도 31% 였다.(그림 4)

그림 4 장사 직조 기업의 2024년 연간 내수 주문은 2023년 전년 대비 상황 (%)

자료 출처: 중국장사직조협회

중국 경방성의 거래량을 보면 지난 3분기 시장 총경기 정도는 지속적으로 상승했다.4분기 시장경기지수가 하락하고 주량제품, 대중제품의 가격이 하락하였지만 아웃도어브랜드는 폭발적인 성장을 보이고있다. 특히 방수, 항균, 지능온도제어 등 다중기능성을 띤 돌격의시장은 세분화복장장면의 결합재료, 공예, 디자인 등 기능성혁신승격이 이미 소비를 폭발시키는 열점으로 되였음을 알수 있다.설문에 따르면 복합기능형 원단, 자외선 차단 원단, 친환경 재생 원단, 초모방 원단, 초경량 원단, 혼방 교직 원단, 탄력 원단 등도 연중 어느 정도 잘 팔리고 있다.

05 대외무역운행 안정속에서 전진

　　수출량이 증가하여 품질이 우수하다.

중국 세관의 통계에 따르면 2024년 우리나라 방직품 의류 수출액은 3011억 달러로 전년 대비 2.8% 증가했다.이 중 의류 수출액은 1591억 4000만 달러로 전년 동기 대비 0.3% 증가했습니다.방직품 수출액은 1419억 6천만 달러로 전년 동기 대비 5.7% 증가했다.

이런 맥락에서 2024년 우리나라 화학섬유 장사직물의 누적 수출금액은 206억 5천만 달러로 전년 대비 3.9% 증가했습니다.누적 수출량은 244억3천만m로 전년 동기 대비 8.2% 증가했습니다.수출 단가는 미터당 0.9달러로 전년 동기 대비 4% 하락했다.주요 수출품을 보면 2024년 폴리에스테르 장사직물의 누적 수출금액은 172억2천만달러로 전년 대비 2.5% 증가했습니다.누적 수출 수량은 212억 7천만 미터로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다.폴리에스테르 장사직물의 누적 수출금액은 11억7천만달러로 전년 동기 대비 28.7% 증가했습니다.누적 수출 수량은 7억 5천만 미터로 전년 동기 대비 29.4% 증가했다.

수출시장구조면에서 우리 나라의 주요시장에 대한 수출증가가 뚜렷하여 수출액 10위권 국가와 지역의 루계 수출금액이 동기대비 52.2% 늘어났고 수출점유률은 우리 나라 장사직물수출총액의 49.2% 를 차지하였다.'일대일로'공동 건설 국가의 중국 수출 시장에서의 지위는 해마다 향상되고 있다. 2024년 중국의'일대일로'공동 건설 국가에 대한 장사직물의 총 수출액은 173억 5천만 달러로 전년 동기 대비 42.3% 증가했고 중국 장사직물 수출 총액의 84% 를 차지했으며 2023년에 비해 22.7% 포인트 확대되었다.국제시장에서 볼 때 우리 나라는 여전히 유럽련합 제1대 장사직물수입국으로 그 시장점유률의 23.7% 를 차지한다.미국에서 두 번째로 큰 장사직물 수입국으로 시장 점유율의 15.1% 를 차지해 2023년보다 1.5% 포인트 확대됐다.

　　단말기 완제품 수출은 전반적으로 평온하다

중국 세관 데이터에 따르면 2024년 장사기직 의류 수출액은 전년 동기 대비 5.7% 감소했고, 장사기직 가정용, 산업용 방직품 수출액은 각각 전년 동기 대비 6.3%, 3.4% 증가했다.비중을 보면 장사기직 의류가 기계직 의류 수출 총액의 60.3%를 차지했고, 장사기직 가정용, 산업용 완제품은 각각 가정용, 산업용 완제품 수출 총액의 70.1%, 36.5%를 차지했다.

　　수입량액이 연속 감소하다.

중국 세관 데이터에 따르면 2024년 우리나라 화학섬유 장사직물의 누적 수입금액은 8억 1000만 달러로 전년 대비 2.4% 감소했습니다.누적 수입 수량은 3억 5천만 m로 전년 동기 대비 6.3% 감소했습니다.수입 평균 가격은 미터당 2.4달러로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다.‌

06 전망

세계 100년의 변화국면이 가속화되고 글로벌경제가 완만한 회복행정에 처해있으며 일방주의, 보호주의가 격화되고 관세장벽이 증가되고 지연정치적긴장요소가 여전히 비교적 많으며 외부환경이 더욱 복잡하고 준엄해지고있으며 글로벌시장의 예기에 영향을 미치고 대외무역시장이 여러가지 압력에 직면하고있다.내수시장에서 볼 때 중앙경제사업회의는"더욱 적극적인"재정정책과"적정완화"의 통화정책을 실시하여 주민소득예기를 높이고 소비를 대대적으로 진작시키며 국내수요를 전방위적으로 확대할것을 제기하였다.정책 지렛대 효과가 나타남에 따라 중국의 초대규모 시장 잠재력을 효과적으로 불러일으킬 것이며, 장사 직조 업계의 양호한 운행을 이끌 것으로 기대된다.

장사직조기업은 국가정책방향과 자체상황에 근거하여 발전기회를 힘써 파악하고 기술혁신과 디지털화전환을 지속적으로 강화하며 제품혁신과 고급화발전을 추진하고 록색제조와 지속가능한 발전을 강화하며"내권식"경쟁을 피하고 선립후파에서 신질생산력을 육성하고 발전시키며 현대화산업체계건설을 착실하게 추진해야 한다.

(출처: 장사직조)